ジャレッド・S・ギルモア

ヘンリー･ミルズはストーリーブルックを離れ、新たな旅に出た。数年後の別の国で、シンデレラとの出会いが彼の運命を変える。シンデレラの意地悪な継母、トレメイン夫人の計略から彼女を救った彼は、自分の心に従って大きな決断をする。一方、シアトルでは幼いルーシーが、何もかも忘れたヘンリーを訪ねる。ハイペリオン･ハイツのおとぎの国の登場人物たちにかけられた呪いを解くため、彼は本当の自分を思い出せるか？

願いの国のルンペルの邪悪な計画が明らかになり、阻止する方法は１つしかないとレジーナは気づく。その国にいるヘンリーに復讐を止めさせるのだ。ベルと再び会える望みが消えかけたウィーヴァーは、邪悪なもう１人の自分をなんとか倒そうと奮闘するが、ロジャースの命の危機に、身を挺して彼を救う。

ヘンリーは一緒にシンデレラを探してもらうため、ストーリーブルックの家族を呼び寄せる。ハイペリオン･ハイツでは、ルーシーに会いたいジャシンダをヘンリーが手助けしようとするが、ジャシンダに突っぱねられる。

ロニはルーシーの助けを借りてヘンリーを目覚めさせようとするが、計画通りにはいかない。ロジャースとウィーヴァーは、ティリーを説得してもらおうとマーゴを訪ねる。フラッシュバックでは、若いヘンリーが進路に迷っていた時、謎の電話がかかってくる。

願いの国のルンペルは、ウィーヴァーに闇の王の力を破壊させまいと、エラとルーシーを使って邪悪な計画を始動する。ヘンリーは家族と共に願いの国へ乗り込み、ルンペルの計画を阻止する危険な任務にあたる。

第8話: 海のないオクラホマ州タルサで、大学生2人が潜水病で死亡。捜査中、またも同じ大学の学生が同様の症状で倒れる。潜水病で倒れたのはアスリートたちの兄弟姉妹で、筋肉増強のための遺伝子薬がひそかに試されていた。