ジャンカルロ・エスポジート

休暇中、カタリナ台風の犠牲者の身元確認を手伝うためニューオーリンズにいたブレナンは、暴行を受けた後、ニューオーリンズのモーテルの洗面所で血まみれのまま目を覚ました。しかし彼女は何も覚えていない。事件を聞きつけたブースは彼女の失われた一日の足取りをたどるが、地元の医師の遺体が発見されると、ブレナンが第一容疑者にあげられる。捜査を続けるブレナンとブースは、ヴードゥー魔術の世界へと導かれる。

FBI長官フィックラーの証言に基づいて死刑が確定していた女性の再審理が申し立てられ、クーパーが証言を求められる。一方、クーパーはベスに脅威分析を任せる。

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。 "

エマは保安官のグレアムがレジーナと密かにつきあっていることを知り、彼を避けていた。酔ったグレアムはそんなエマの態度をとがめ、突然キスをする。その瞬間、グレアムの脳裏に森の中のオオカミの姿が浮かんだ。一方、おとぎの世界。父の死を悲しむ白雪姫を、継母の悪い女王がやさしくなぐさめる。しかし、その死は白雪姫への復讐（ふくしゅう）の始まりだった。悪い女王は次に白雪姫を殺すため、狩人を雇うことに。 "

保安官のグレアムが亡くなって２週間。レジーナは手下である新聞社の編集長シドニーを後任の保安官に指名。しかし、エマがゴールドの支援を得て保安官候補に立候補し、選挙が行われることに。一方、おとぎの世界。子どもが１４歳になると兵士として鬼との戦争に送られる町があった。そこに住む臆病者のルンペルシュティルツキンは、３日後に１４歳になる息子ベルファイアを失いたくないため、息子を連れて町を逃げだそうとする。 "

ライトマン・グループは、ライトマンの友人で腐敗政治家を暴いていたジャーナリストの殺害を調査するが、事件はライトマンと、レイノルズやFBIとの関係を試すものとなる。