ジャーメル・ナカイア

ケイトの歌のうまさに感心したトビーは、彼女にあるサプライズを行う。ランダルは実父を見つけたことを母親に告げようと決意する。3人の赤ん坊を病院から家に連れ帰ったジャック夫妻。慣れない育児に翻弄される日々の中、レベッカは養子に迎えた赤ん坊との絆をどうしても感じられず、悩んだ末に思い切った行動に出る。

ウィリアムは息子のランダルに故郷のメンフィスを見せたいと言う。ベスは退院したてのランダルと病気の義父が心配で仕方ないが、2人を送り出す。こうして父と子の2人旅が始まる。ウィリアムの思い出の地をたどりながら、彼の母親がどんな女性であったか、そして若き日のバンド時代がどんなものであったか、彼は人生のすべてをランダルに伝える。

実の父親の存在を長年隠されていたランダルは、母親への怒りが収まらない。そんな中、子供時代の思い出があふれる別荘を母親が売ってしまう予定だと聞き、3人揃って別荘へ。そこにオリビアが男性を連れてきたことで、ケヴィンの心は揺れ動く。さらにオリビアを気に入らないケイトまでが彼女と衝突する。

1歳を迎えたランダルの正式な養子手続きを進めるジャックたち。ソーシャルワーカーのお墨付きももらい、順調に進んでいたはずが、思わぬストップがかかり… ケイトとトビーは妊娠したことを周囲に明かそうとする。カトリック教徒であるトビーの母が結婚前の妊娠に難色を示したことから2人は役所で結婚しようとするが…。

釈放されたショウナが娘のデジャを取り戻しにランダルの家へ押しかけてくる。その様子を見たランダルは、ショウナに子育ては無理だと考えて訴えようとするが、ふと昨年ウィリアムと交わした会話を思い出す。一方、黒人中心の名門大学を見学しに行ったジャック親子。複雑な気持ちを吐露した息子に、ジャックは自分の思いを語る。

レベッカと言い争った後、ジャックはミゲルの家に身を寄せる。養子をもらう考えに夢中のランダル。だが妻のベスは納得がいかない。思い悩むベスは義父ウィリアムとの会話を思い出し、ランダルにある提案をする。ケイトは歌のオーディションへの挑戦を決め、37歳の誕生日に会場へと向かうが…。