ジュリエット・ランドー

オレゴン州にある触法精神障害者の施設跡で女性の遺体が発見された。被害者のエマは数学教師で、失踪時にはジーンズとTシャツ姿だったが、発見時には儀式のようなドレスにメイクが施されていた。検視によると、被害者が着ていたドレスには農薬のニコチンが染み込んでおり、皮膚から毒が回り心臓発作で死亡したことが判明した。現場に残された落書きに、クリスティン、エマ、アリスという名前があり、被害者リストだと推測された頃、空き店舗でドレスを着せられたアリスの遺体が発見された。これは悪魔教の儀式なのか…。

変わったお店からハロウィーンコスチュームを借りたバフィーたちは、変装したものに姿を変えてしまう。

バフィーの母親がサニーデール高校に閉じ込められる中、スパイクというバンパイアが街に現れ、スレイヤーに攻撃を仕掛ける。

バフィーはバンパイア志願者たちに罠にかけられる。彼らの狙いは、スパイクにスレイヤーを差し出し、代わりにバンパイアにしてもらうことだった。

今週はサニーデール高校のキャリア週間。スレイヤーになっていなければ、自分の将来はどうなっていたのか、と考え込むバフィー。一方、スパイクは３人のプロの賞金稼ぎを雇い、バフィーを始末しようとする。

エンジェルが蘇生した太古の悪魔が世界中を地獄の底に落とそうと企む中、ケンドラはバフィーを助けに戻る。