もうひとつの世界。空港ビルのトイレで、乗客の1人が体を虫に食い荒らされた無惨な姿で発見される。早速フリンジ・チームは捜査を開始するが、捜査が進むにつれ、虫を使ったワクチンの開発をしている男が容疑者として浮上する。一方、“もう1人の”オリビアが突然腹痛に襲われ救急車で運ばれるが、その原因は意外なものだった。
上司キャステロが麻薬シンジケートのボス、ラオ・リー将軍を追う。