キリアンは魔法の森に戻ってデヴィッドたちと別れた後、ジョリー･ロジャー号が見つからずにスミーたちと山賊をしていた。そんな折、エリックがジョリー･ロジャー号に連れ去られたと聞いたアリエルがキリアンに襲いかかる。アリエルが持っていた短刀から、ジョリー･ロジャー号を盗んだのは黒ヒゲだと判明。キリアンはさっそく船を取り戻しに行くが、その際、情報を提供したアリエルが「エリック救助に協力すること」を条件に同行する。黒ヒゲとの決闘で勝ったキリアンが黒ヒゲを殺そうとするとアリエルが止める。
レジーナの潜入作戦は続く。ゴールドたちはオーガストを締め上げて情報を引き出そうとする。ゴールドは妖精の魔法が一瞬解ける魔法の薬を使ってオーガストを一瞬、木に戻し、さらにウソをつくと鼻が伸びる性質をよみがえらせて拷問。ついにオーガストが白状。「作者」は魔法使いにより、マルコがレジーナに渡した荷物にあったページに描かれている「扉」の中に閉じ込められているが、その扉の場所は分からない、と言う。ゴールドたちは扉を探しに魔法使いの屋敷へ。
悪い女王の家来に追われて崖から海に飛び込んだ白雪姫は、人魚のアリエルに助けられる。アリエルは一年前にも難破した人間の王子様を助け、彼に恋してしまったことを白雪姫に打ち明ける。アリエルはお城の舞踏会に出てエリック王子に近づきたいと考え、ヒレを人間の脚に変えてみせる。毎年一番の高潮の日には、海の女神アースラが願いを叶えてくれるという言い伝えがあり、アリエルは次の高潮が来る十二時間後までは、人間の姿になれるのだった。白雪姫はアリエルの恋を成就させてあげたいと考える。
アッパー・イースト・サイドの夏も終わろうとしているが、まだまだホットなブレアとチャック。二人は刺激的な関係を保つために危険なゲームを始める。セリーナはヨーロッパでのバカンスからゴシップネタと秘密をたくさん抱えて帰ってくるが、カーターとの関係もさらに複雑になってしまう。
ストーリーブルックは、ヘンリーやみんなを乗せて突然戻って来たジョリーロジャー号を迎えて、喜びに沸く。アリエルは港で漁師として働くエリックを発見。ジョンとマイケルは海賊船から降りてきた姉ウェンディと再会を果たす。
