ジョアンナ・ガルシア・スウィッシャー

アッパー・イースト・サイドの夏も終わろうとしているが、まだまだホットなブレアとチャック。二人は刺激的な関係を保つために危険なゲームを始める。セリーナはヨーロッパでのバカンスからゴシップネタと秘密をたくさん抱えて帰ってくるが、カーターとの関係もさらに複雑になってしまう。

大学でも女王でいたいと願うブレアは、ダンやヴァネッサとともにNYUに入学する。だが寮のルームメートは、なんとジョージーナだった。一方、チャックとケンカしたセリーナは、仕返しのためカーターに近づこうとする。そしてネイトとブリーは互いの家族の関係を知りつつ急接近していく。

ついに結婚を決意したリリーとルーファス。だがある理由で式を1日延期することになり、二人に不安がよぎる。チャックは、カーターがセリーナに隠し続けていた秘密を知り、ダンとヴァネッサはジョージーナの策略に引っかかる。ブレアはブリーのことが気になって・・・。恋の行方は予想不可能。

理想の女性がついにシングルになったテッドを、仲間たちが手助けしようとする。マーシャルは若い頃の自分が書いた手紙を見つけて行動を起こす。

悪い女王の家来に追われて崖から海に飛び込んだ白雪姫は、人魚のアリエルに助けられる。アリエルは一年前にも難破した人間の王子様を助け、彼に恋してしまったことを白雪姫に打ち明ける。アリエルはお城の舞踏会に出てエリック王子に近づきたいと考え、ヒレを人間の脚に変えてみせる。毎年一番の高潮の日には、海の女神アースラが願いを叶えてくれるという言い伝えがあり、アリエルは次の高潮が来る十二時間後までは、人間の姿になれるのだった。白雪姫はアリエルの恋を成就させてあげたいと考える。

エマやゴールドたちが渦の向こうに消えてから、ベルはリロイらの手を借り町を隠すバリアの魔法をかける。町にはある兄弟の車が向かっていたが、兄弟はギリギリで町へ侵入する。