ジョエル・ストファー

マイケルとサラは、ポープが自由を得るための鍵を握っていることを知る。シーノートは娘の命の危険に怯る。ティーバッグはホランダー家を拉致すると、自分の子供時代の家へと連れて行く。そこで彼は驚くべきことを打ち明ける。

エージェントたちは自分たちの力を頼りにクロニコムを出し抜き、倒さねばならない。２部作の後編。

ダイナーでシールドの面々をさらった男は人間の皮を着た異星人だった。「リストにない」とフィッツだけはなぜか残されコールソンたちは拉致されてしまう。

コールソンとエージェント・オブ・シールドは時間をさかのぼり、1931年のニューヨークに漂着する。新しいゼファーはいつタイムジャンプするかもしれず、チームは何が起きたか急いで解明せねばならない。失敗すれば、世界中の過去、現在、未来に大災難が訪れる。

タイムラインをひも解く“糸”の正体が明らかになったことで、彼を全力で守るというチームのミッションは各エージェントに自分の価値観を疑わせるようになる。

1年後。シモンズとデイジーたちは、宇宙でフィッツの行方を捜し続けていた。彼女たちはフィッツの船の情報を持っていると思われる異星人トロクと接触し、フィッツの低温凍結カプセルを発見するが、その中は空っぽだった。一方、地球ではマックを長官として新たにシールドが始動。彼らはインディアナ州の公園で異空間に通じる扉が開いたと聞き、駆け付ける……。