ジョセフ・モーガン

ミスティック･フォールズの広場で「風と共に去りぬ」が上映される。デイモンは1864年のキャサリンとの思い出と、現実のエレナとの間で混乱する。ステファンは、悲劇が起きるのを阻止するために、自分が犠牲になろうとする。そして、フォーブス保安官は人々の安全を確保しようとしたために、致命的なミスを犯してしまう。

デイモンは、決してエレナをクラウスの犠牲にしてはならないと思い、呪文を解こうとする。だが、彼の行動は、エレナを守る方法について意見が食い違うステファンとの関係をますます悪化させる。一方、満月を前にタイラーが、ミスティック･フォールズに帰ってくる。ステファンとエレナはロマンチックな夜を過ごすが、そんなひとときは、2人にとって最後かもしれなかった。

満月の日、エレナは、クラウスが何かを企んでいること、そしてタイラーの体が2度目の変貌を遂げようとしていることを覚悟する。だが、その恐ろしい出来事が現実になると、事態は、取り返しのつかないほど急速な展開を見せ、制御不可能になる。勇気ある行動も、無惨に砕け散るしかなかった。一方、デイモンとステファンも、新たな現実の前に、立ちつくすしかなかった。

エレナが、ステファンとデイモンを裏切り、ある人物と組んでクラウスを出し抜こうとする。2人はそれを知り激怒する。また、エレナをどう守っていくかで意見が対立し、2人の間に緊張感が走る。そんななか、ステファンは、混乱し脅えているジェナを助けようと奔走する。そして、ときおり現れる1491年のフラッシュバックから、クラウスに関する驚くべき真実が明らかになる。

ステファンはヴァンパイア･ハンターのレイナをおびき出すため、ニューオリンズにある隠れ家へと向かう。すると彼はそこでクラウス･マイケルソンと対面する。一方エンゾは、レイナの魔の手からステファンを守る計画をデイモンとボニーに持ちかける。そしてアラリックも旅立つことになった今、キャロラインはミスティック･フォールズに住み続けるか悩み始める。