ジョセフ・レイモンド・ルセロ

ギャングによる殺人によって、カルロスは自分の父親を殺した犯人の手がかりをつかむ。ＴＫは人生の大きな決断について考え、オーウェンはオースティンの緊急初動要員たちの保険治療での補償額を増額させようと決意する。

テキサス州の国境の町で、保安官事務所の前に切断された頭部が3つ置かれるという事件が発生。その地域の犯罪組織のリーダー･オマールが既に逮捕されて取り調べを受けていたが...。

サンチェスの弟オスカーが何者かに銃撃され、死亡した。殺人特捜班は直ちに捜査を開始するが、ブレンダはサンチェスに自宅待機を命じる。だが、なかなか進展しない捜査状況に業を煮やしたサンチェスはブレンダの命令を無視して独自に強引な捜査を開始してしまう。気の休まらないブレンダ。そして、意外な犯人と犯行の動機が明らかになるのだった。

2004年、精神科医のジュリーが自宅の火災で死亡。連続放火犯の仕業と当時は思われていたが、ピートという青年が捜査線上に浮上し…。統合失調症のピートはジュリーの患者だったが、事件直後に失踪。保護されたピートは妄想の世界の住人となっていて…。

NYで違法な麻薬取引が行われると知ったダニーは、町に流出する前に麻薬を捜し出すため、テキサス･レンジャーのウェイロン･ゲイツ隊長と手を組む。またジェイミーはギャンブルの借金トラブルを抱える隣人を手助けしたことで、昔の恩師の怪しい行動に気づく。そしてフランクは、抗議から乱闘に発展した警察官たちの処分についてチェイス市長と対立する。