BAUはロス市警マット･スパイサー刑事の娘エリーを連れ去った連続殺人犯“暗闇王子”を追い続けるが、犯人は停電の中、エリーを利用してカリフォルニア州で無差別殺人を続ける。そんな中、JJが緊急警報システムを利用し、LAのラジオ局全局に同時に割り込んでニュースを流すことを思いつくが、ホッチが現場を離れられない。ホッチの代役を引き受けるしかないJJは、犯人に悲惨な子供時代を思い起こさせ、エリーを無事解放することができるのか。
激しい銃撃戦の末、ギャングのメンバーを確保したカレンたちは、武器商人ウィリアムズに関する情報を聞き出す。過去にウィリアムズと関係を持ち、息子を奪われたモーズリーは、ウィリアムズを捕らえるべく自ら取り調べを開始。さらにエリックに違法なハッキングを命じるなど、支局全体を巻き込んでいく。カレンはモーズリーの暴走を止めようとするが、銃撃戦で脚を負傷したサムは病院を抜け出し、息子の奪還に協力しようとする。
武器商人ウィリアムズからモーズリーの息子を奪還するため、メキシコに向かったカレンたち。しかしウィリアムズが滞在しているアジトは警備が厳重で、監視システムにもアクセスできない。さらに先に現地に飛んでいたヒドコが音信不通になり、最後に携帯電話が確認された場所には不穏な形跡が残っていたため、ヘティに紹介された助っ人を頼ることに。その後、アジトの偵察に行ったカレンたちはハプニングに見舞われる。
