ジョナサン・ケルツ

ビーチの公衆トイレで10代の少女が誘拐され、唯一の目撃者である悲鳴を聞いた盲目の男性が、ホレイショを嘗ての天敵へと導く。

1963年、普段、少年のような服装や振る舞いをしていた10代の少女がドレス姿で死んでいるのが発見される。当時は自殺として処理されたが、今になって目撃者が現れた。事件を目撃したという男の話を聞いたリリーたちは、他殺の疑いを強め、再捜査に乗り出す。そんな中、内務監査の調査を受けていたヴァレンズに処分が下る。

アリはリジーと彼女の新しいボスとのバトルに備える。サーシャとのビデオのせいで、ヴィンスは莫大な予算がかかった新作の仕事を危機にさらす。タートルはアレックスをベッドに誘うが、思い描いていたように事は運ばず...。一方、ひげを剃ってスッキリしたビリー・ウォルシュがエリックの元に現れ、監督の仕事に復帰したいと申し出る。

第1話: ヴィンスは新しい映画のアイデアを胸に、薬物中毒のリハビリから戻ってきた。一方、アリはアリ夫人との復縁を望んでいた。ジョニーはヴィンスのためにアルコール抜きのパーティを開くのだった。

（シリーズ最終回）ソフィアと初デートを果たしたヴィンスは、彼女にすべてを捧げる決心をする。アリとアリ夫人はセラピーで一進一退を繰り返す。ジョニー、タートル、ヴィンスは、エリックにもう一度チャンスを与えるようスローンを説得する。

ジョニーはアンドリュー・ダイス・クレイをアニメ番組のキャストに復帰させることを画策する。エリックはスローンの元継母と会うが、お互いの破局の傷をなめ合ううち...。一方、イメージ回復を図るヴィンスは「ヴァニティフェア」誌のインタビューに応じる。そんな中、アリが家族といるところへデイナ・ゴードンが現れ、気まずい雰囲気になる。