ジョナサン・ケルツ

ビーチの公衆トイレで10代の少女が誘拐され、唯一の目撃者である悲鳴を聞いた盲目の男性が、ホレイショを嘗ての天敵へと導く。

1963年、普段、少年のような服装や振る舞いをしていた10代の少女がドレス姿で死んでいるのが発見される。当時は自殺として処理されたが、今になって目撃者が現れた。事件を目撃したという男の話を聞いたリリーたちは、他殺の疑いを強め、再捜査に乗り出す。そんな中、内務監査の調査を受けていたヴァレンズに処分が下る。

アリはリジーと彼女の新しいボスとのバトルに備える。サーシャとのビデオのせいで、ヴィンスは莫大な予算がかかった新作の仕事を危機にさらす。タートルはアレックスをベッドに誘うが、思い描いていたように事は運ばず...。一方、ひげを剃ってスッキリしたビリー・ウォルシュがエリックの元に現れ、監督の仕事に復帰したいと申し出る。

ヴィンスが自己管理をきちんとしていることを確かめるため、ランドール・ウォルシュはヴィンスとのミーティングを要求する。だが、ヴィンスは前の晩のパーティでちょっと羽目を外し過ぎ...。そのころ、アリはリジーと取引をし、タートルは自分のビジネスのダメージコントロールに奔走する。ビリー・ウォルシュはジョニーとエリックに新しい番組のアイデアを売り込み、エリックは興味を持つ。

サーシャをこれ以上ポルノ映画に出演させたくないヴィンスは、自分の新作に彼女を起用しようと働きかける。アリは、自分が喉から手が出るほど欲しがった取引をアマンダ・ダニエルズが獲得したと聞かされる。エリックはジョニーを説得して、ビリー・ウォルシュの新番組に出させようとする。そんな中、タートルはボスに無断で動いたためにボスを怒らせてしまう。

第1話: ヴィンスは新しい映画のアイデアを胸に、薬物中毒のリハビリから戻ってきた。一方、アリはアリ夫人との復縁を望んでいた。ジョニーはヴィンスのためにアルコール抜きのパーティを開くのだった。