皮肉っぽいコックス医師が、受け入れてもらいたいと切実に思っているJDに迫る。気が利かないエリオットは、タークに言い寄られているカーラを怒らせる。
1975年、8歳の少女メラニーが森で行方不明に。実はその森は、メラニーと親友のシュリースがよく一緒にホタルを見ていた場所で、2人だけの内緒の遊び場だった。当時、肌の色が違う2人が親友であることに、周囲は好意的ではなく、トラブルが絶えなかったことがわかってくる。
JDはついに最も優秀な生徒としての地位を獲得するが、彼にはニックという競争相手がいる。ニックは彼よりも親切で友達思いでお尻の形もいい。とてもいい人すぎてJDも嫌いになれない。ある日JDは、研修医のプレッシャーに耐えられず隅っこに座って泣いているニックを見て驚く。一方、タークは手術台で問題を抱えている。
JDと元患者との間に恋が芽生えた。しかし緊急電話でデートが中断されるたびに冷めた雰囲気になり、JDはイライラする。コックス医師が自慢話をやりすごす方法を教えてくれて、うぶな研修医たちにとってケルソー医師はそれほど怖い存在ではなくなる。一方カーラとタークは性的な問題がこじれて戸惑っている。
ジョーダンの兄のベンはネイルガンで事故を起こし、セイクレッド・ハート病院に入院している。ベンとコックス医師は昔からの仲間で、ベンが退院すると飲みに行くことになる。一緒について行ったJDは気さくな写真家のベンとすぐに意気投合する。しかしビリヤードをしている最中にベンの手に出血が起こり、病院に戻って検査を受けることになる。
