ジョハンナ・デイ

ホームズとワトソンは殺された若い女性と病に侵された億万長者との間に隠れた家族のつながりを発見する。

米国は核開発停止を求めてイランとの交渉に臨むが、大統領は軍事行動も辞さない構えを見せる。石油パイプライン建設を巡りエリザベスはカナダからプレッシャーを受ける。

ニューヨークのグランド･セントラル駅で自殺事件が起こった。その頃、ボストンにいたオリビアは、なぜか夢の中でその事件を目撃する。あまりの偶然に困惑しながらも、オリビア、ピーター、ビショップ博士は捜査を開始。だが、何の成果も得られないまま、同様の事件が次々と起こってしまう。状況が悪化の一途をたどるなか、ある実験薬とオリビアの幼少時代のことが明らかになっていく。

メイドを監禁していたバーレーンの外交官が免責を主張し、エリザベスはバーレーンの王族と交渉する。鉄鋼労組の役員をしているヘンリーの父パットがマッコード家を訪れる。

アフガニスタンで国務省職員の拉致事件が発生し、エリザベスは対応を巡って国家安全保障補佐官のクレイグと対立する。大統領の助言役としての立場を失ったと感じるエリザベスはオルブライト元国務長官にアドバイスを求める。一方、ロシアのオストロフ大統領が雲隠れを続けており世界に臆測を呼んでいた。国務省と国防総省はホワイトハウスから対ロシア政策の見直しを迫られる。ヘンリーはディミトリをスパイに勧誘すべく動きだす。

ロシアの原子力潜水艦が米国領海で姿を消し、エリザベスは交渉を進めようとするがオストロフ大統領が応じない。スティーヴィとハリソンの関係がネットでウワサになる。