教会で尾と角がある焼死体が発見される。被害者の青年は心を病み、自らを｢悪魔の子｣と呼んでいた。ブースとブレナンは、スイーツと共に青年が治療を受けていた精神科病院を訪れる。
翌週に迫ったバーナデットとの初デート記念日で、ハワードは自分で作曲した曲をみんなで演奏するというサプライズを企画していた。一方、ロマンチックさを欠く自分に対してレナードが嘆いていると知ったペニーは、今度ロマンチックなことをしてあげるとレナードに約束する。
モニカだけが知らないチャンドラーのプロポーズ計画決定! 高級レストランで食事をしながら指輪を渡す…予定だったのだが、当日レストランでモニカの元彼リチャードとばったり出くわし、計画は大失敗。さらに翌日、モニカの職場を訪れたリチャードは、何と愛の告白をしてしまう!
モルダーは、自分の上司は怪物だと言っている従業員が正気なのか疑い、モルダー自身も恐ろしさを感じ始める。
クリスマスの休暇シーズンを迎えたウォーカー家では、ノラはカールと最後の逃避行をすることになり、家族の間にパニックと不和が生じてしまう。ソールは、自分の人生に非常に大きな影響を与えた元恋人と偶然出会う。
