ジョン・ヴェルンケ

マシンが得体の知れない存在に妨害され、近い将来に起ころうとしている大惨事の全体像をつかめなくなる。POIチームは、マシンから送られて来た5件バラバラの番号をもとに個々の情報をつなぎ合わせ、全体像を描き出そうと全力を尽くす。一方フィンチは、マシンについて聞き出そうとするグリアに拉致される。そんな中、ルートが天才たちを引き連れニューヨーク入りする。

フランク･プレイディはキャンペーン戦略でフロリック知事を攻撃することに。それに対してアリシアもキャンペーンでピーターの不成績に触れた方が良いのかに悩む。そしてフロリック･アゴス･ロックハートは3Dプリンターで作成された欠陥のある拳銃のせいで不随になった男性の件でカート･マクベイを呼んで専門家証人として証言してもらうことに。だがそのせいでダイアンとカートが対立。

ハンクとエヴァンは、エマが処方箋の用紙を盗んだことを突き止める。エヴァンはこのことをペイジに相談する。一方ハンクはエマからシンコの診察を依頼される。彼はしばらく前から手首に違和感があった。同じ頃、ディヴィヤとジェレマイアはボートハウスを経営する青年チェイスを診察する。彼は頭痛や関節痛を訴えるが原因は分からない。ボート作りの際にはマスクを着用しており、毒物を吸い込んだ様子はない。