1947年、第二次世界大戦後のニューヨーク。SSR (戦略科学予備軍) で活躍を続けるペギー・カーターにロサンゼルス支局から応援依頼が舞い込む。夏に湖が凍り、そこから女性の遺体が発見されるという奇妙な事件が発生したのだ。しかも、その湖では2年前にも同様の事件があったという。早速調査に動き出したカーターは、発見された遺体の身元が“アイソダイン・エナジー研究所”の素粒子物理学者、ジェーン・スコットと判明すると…。
ステファンの誕生日に古くからの親友レクシーが訪ねてくる。ハロウィンパーティーでの出来事から心が癒えず、ステファンと距離を置こうとするエレナ。そんな彼女にレクシーは、いつでも相談に乗ると話すのだった。一方、人が変わったように勉学に励むジェレミー。デイモンはキャロラインにボニーからネックレスを取り返すよう言いつける。そして、さらなる悲劇が…。