ドロシーとルーカスは、行き場を失った謎の少女と遭遇する。チップは悲劇の傷も癒えぬままに、今度はグリンダと西の魔女の板挟みに遭うことに。一方魔法使いは、ある村を訪ねると、その地で自らの力を誇示。ジャックは人生が一変することになる体験を経て、不思議な女性 (ステファニー・マティーニ) の側近となることに。