ジョン・レナード・トンプソン

バレエ･ダンサーの殺人事件でホームズはプロのダンス世界の内幕に触れる。一方ワトソンは消えたホームレスを追い、悪質な犯罪を暴く。

行方不明になっているショウを捜すため、リースとルートはニューヨーク州北部の小さな町に向かう。だが二人を待ち受けていたのは、見掛けどおりの牧歌的な町ではなかった。行く手には数々の障害が立ちはだかり、彼らはしばしば窮地に陥る。そんな中、ファスコ刑事は、新たにナンバーがはじき出された対象者を捕らえるため、元POIのメンバーと組むことにする。

フロリック･アゴスが国家安全保障局の告発者の事件を引き受け、アリシアの事務所と私生活が情報機関に監視されていたことがわかった。一方、ルイス･ケニングがロックハート&ガードナーに入社し、ダイアンは彼と一緒に働くことの難しさを知る。そして、アリシアはフィンをジェフリー･グラント事件の身代わりにしようとしている件で、州検事を追求する。

ロックハート&ガードナーはある元クライアントとのつながりによって事務所のコミュニケーションが国家安全保障局 (NSA) に監視されているのを知らずに、アリシアとケイリーは検索エンジンのチャムハムに代わってNSAを訴える。一方、アリシアの母は娘をサポートし、そしてイーライはダイアンの最高裁判所の指名を確保するために動く。

3歳のリジーが塩分の過剰摂取で死亡したことを受けて義母アンジェラが第二級殺人 (日本の過失致死に相当) で起訴される。リジーの実父デヴィッドは、アンジェラの無実を信じてブルらに弁護を依頼。イジーが離婚すると聞いて落ち込んでいたベニーも、妻想いのデヴィッドのために引き受ける。