ジョー・クーツ

ラーセンの情報によって、黒幕はアドラーと判明。彼は7年前に顧客の金10億ドルと共に行方をくらましており、ピーターも捜査していた。そしてアドラーはニールの指導者だった。ある夜、ニールの部屋を訪ねたピーターは、夜明けまでに自白した犯行は全て免責にするからと、アドラーとのことを話せと迫る。ニールは、8年前にニューヨークに来て、初めてモジーと出会い、彼と組むようになった時のことから語り始める。

黒焦げの車から焼死体が発見される。被害者はギャング団に所属するデルカンポだった。彼の恋人は終始捜査に非協力的だったが、彼女の息子とスイーツは顔見知りで、スイーツは少年を劣悪な環境から救いたいと考えていた。事件はギャング団同士の抗争と思われていたが、遺体の頭蓋骨に不可解な銃創が見つかり意外な方向へと進展する。

今回の対象者、マシュー･リードは、ある人物が原因で高校時代のガールフレンドが死んだと信じており、その人物を殺そうとしている。リースとショウは、リードを監視するため同級生になりすまし、最も危険な場所、高校の同窓会に潜入する。一方フィンチとファスコは、ヴィジランスが仕掛けてきた攻撃の背後にどんな動機があるのかを探るため、ワシントンD.C.へ向かう。

マックスはニュー･アムステルダム病院に収入増をもたらすある案に抵抗。イギーは新しい遠隔医療システムの流れに逆らう。シャープは大切な元患者の治療にあたり、ある衝撃的な風潮を暴露する。レイノルズは母親が病院に搬送となり、ある計画を練ろうとする。

ニューヨーク市警が薬物を運んでいると見た車がダニーの愛車と一致。愛車のトランクからは袋詰めのコカインが発見され、ダニーは拘束されてしまう。