ジョージナ・ヘイグ

2036年、世界は監視人たちの支配下にあった。20年間アンバーに閉じ込められていたフリンジ･チームのメンバーたちは、ようやく救出され、自由な世界を求めて闘いに挑んでいく。娘のエッタと再会を果たしたピーター。だが、オリビアは行方が分からなくなっていた。

2036年、フリンジ捜査官のエッタは、監視人に支配された世界で、自らがレジスタンスであることを隠している。そして昔の消えたフリンジ･チームのメンバーを捜していたエッタはアンバーに閉じ込められたウォルターを手に入れ、同じくレジスタンスのフリンジ捜査官サイモンに見せる。

テープ2を見たビショップ博士たちは、指示書がペンシルベニア駅の地下鉄のプラットホームにあることを知るが、駅は、監視人やロイヤリストたちに守られており、侵入は極めて難しい。攪乱する手段が不可欠だと聞いたビショップ博士は、メンバーに、あることを明かす。一方、ブロイルズが再び登場する。果たして彼は、フリンジ･チームの敵なのか、味方なのか。

人類を救う闘いは熾烈を極めていた。監視人を倒すための計画を記憶から消されてしまったビショップ博士。フリンジ･チームは、博士がメモか何かの記録を残していた可能性を考え、ハーバード大学の博士のラボへ行くことにする。だが、大学は5年前から監視人によって乗っ取られており、許可証がなければ中に入れない。博士は大学へ潜入する、あるルートを思いつく。

ストーリーブルックでは住民同士の殺し合いが始まり、保安官事務所の留置場ではメアリーとデヴィッドが互いに罵り合う。アナから「トロールデン・グラス」の伝説を聞いたエルサは、呪いを解くためには雪の女王を殺さなければならないことを知る。エルサとエマは町を救うために、雪の女王と対決する覚悟を固める。だが手首に巻き付いたリボンのために、雪の女王に対して魔法が使えなくなっていることに気づく。

雪の女王が「割れ鏡の呪い」を発動。呪いの雲がストーリーブルックに近づき、日暮れ時には町に到達する。まず氷の壁を越えようとするが跳ね返される。その時エルサはなくしていた、エマにあげた雪の結晶のネックレスを発見。