ジョーダン・アシュレイ・オルソン

もう1つの世界で殺人事件が起こる。被害者は全員後頭部から脳に達するまでドリルで穴を開けられていた。もう1つの世界のフリンジ･チームは、アルト･マクレナンという男が犯人と断定し逮捕するために自宅へ向かう。しかしアルト･マクレナンはすでに姿を消しており行方が分からなかった。

ジャファーがスルタンに取り入って街を滅ぼすのを止めるため、ジャスミン姫はアラジンを雇い、秘密の武器を手に入れるのに力を貸してもらう。ストーリーブルックでは、悪い女王が計略を仕掛け、エマが秘密を打ち明けて家族がバラバラになるよう仕向ける。

ヒーローたちはハイド氏を止めに向かうが、そこでエマの体に不思議な異変が起こる。ストーリーブルックには、語られなかった物語の世界から人々がやって来る。姉妹であると知ったレジーナとゼリーナは互いを受け入れ、同居することに。ルンペルはベルの眠りの呪いを解こうと試みる。一方、アグラバーの街では、ジャファーがアラジンに対面し、救世主をめぐる秘密が明らかになる。

悪い女王とハイド氏はジキル博士の薬を盗もうと共謀し、白雪姫は教師として学校へ戻る日に思いをはせる。エマはフックと同居する日が待ち切れない。フックはゴールドからベルを守ろうとするが、ゴールドが彼女を海賊船に閉じ込めてしまう。