未来の惑星メッサラインに到着したドクター、ドナとマーサは、そこで人間の兵士たちに捕まってしまう。彼らは惑星の支配を巡り、魚から進化したエイリアン“ハース”と長い間戦いを繰り広げてきたのだ。そして彼らは兵士を増やすため、特殊な装置を使ってドクターの手からDNAを取り出し、それを元に若い女性を作り出してしまう。ドクターに娘ができたのだ!
