ショーン・パトリック・マーフィ

重要なコンピューター･プログラマーが行方不明になり、国家をも脅かすこの事件を解明するため、どうしてもジェーンの協力を必要としているFBI。リズボンと組めないなら、捜査に協力する気は全くないと言い放つジェーン。果たして、FBI捜査官キム･フィッシャーはジェーンを説得できるのか? そして、リズボンは再びジェーンと組んでくれるのか?

ブレナンが執筆した小説の中の出来事を再現するかのごとく、3つの殺人事件が発生。しかし犯行の手口が一貫せず謎は深まるばかり。そんな中、サリーはブレナンを守ろうとするあまり、かえって彼女を遠ざけることに。

ロードアイランド州で、軍人が教会ミサの最中にナイフで喉を切られて殺される事件が発生。公共の場所で被害者が喉を切られて殺害される事件がすでに2件起きていたため、BAUはシリアルキラーによる犯行と断定し、捜査に乗り出すが...。

IQ197というずば抜けた知能を持つウォルター･オブライエンと、同じく特殊な能力を持つ仲間たちの物語。「スコーピオン」は彼の興した会社である。「スコーピオン」というコードネームを持つハッカーがNASAのコンピューターに侵入する。この人物を捉えるべく軍が出動するが、犯人はまだ幼い青年だった。これがIQ197のウォルター･オブライエンの幼少時代である。その後、ウォルターはメカニックの天才･ハッピー、数字の天才･シルヴェスター、心理学の奇才･トビーら仲間とともに会社を興す。しかしIQは高いがEQ (感情指数) の低い彼らは揃って人付き合いが苦手。会社もうまくいかない。そこへかつてウォルターとともに仕事をしたことのある国土安全保障省の捜査官ケイブ･ガロが訪ねてくる。

海軍大尉オーエンズの家に何者かが侵入し、物音を聞きつけた管理人マーティンが助けに入る。犯人は強盗の常習犯で、オーエンズ大尉の技術を狙った犯行ではなかったが、大尉の入居とマーティンが働き始めた時期が同じだったことから、カレンたちは詳しく調べることに。マーティンの家を捜索すると、ある少女に関する記事の切り抜きと大量の武器が発見される。一方、ケンジーは体の両側に損傷があることを知り、苛立ちを隠せない。

チェス公園でヴィクター･ヴァルラモフが殺された。グレンジャーの指示でCIAが捜査に加わり行動を共にする。サムとミシェルは、フォーマンとクインに扮して潜入捜査に戻り、グレシュノフから24時間以内にキルキンを殺すよう命じられてしまう。