ジーザス・ジュニア

自分たちと取引きに臨むトゥコがためらいもなく子分を殺すのを見たウォルターとジェシーは、手に負えない相手と組もうとしていることに気が付く。万引きの真犯人は自分の妻マリーであり、彼女が心の病にかかっていると知ったハンク。一方で彼は、麻薬密売ギャング殺人と、化学工場の薬品盗難事件を追う。トゥコは先手を打つためウォルターの家に向かう。

トゥコの求める大量のドラッグを確保するためには、充実した器材と薬品が必要となる。ウォルターは製造に不可欠な薬品を入手するためジェシーと共に町の化学薬品保管庫に侵入し、薬品を盗み出すことに成功。ジェシーの自宅地下室に器材を設置しなおし、いよいよ本格的なドラッグ製造を再開させる。妻スカイラ－は宝石の万引きの疑いをかけられる。

妻スカイラーのため、彼女が望む治療を受ける決心をしたウォルター。ドラッグ製造のために必要な薬品と器材を盗み出したウォルターとジェシーだったが、ハンクの捜査の手は徐々にウォルターに伸びていた。ジェシーはトゥコという大物ボスを紹介され大掛かりな取引を提案する。ウォルターは自作の爆薬を手にトゥコのところまで出向き…。