スコット・ポイスレス

てんかんを患うヘンリーが欠神発作でチャスティンに運ばれる。投薬治療が芳しくない中、ベルやクオヴァディス社の関係者は最新の神経刺激装置VNSの使用を勧めるが、コンラッドは反対する。一方、心筋症のウォレスに移植用の心臓が見つかるが、最愛の妻を亡くした悲しみから立ち直れないウォレスは手術に消極的だった。

ヘンリーは魔力のある銀貨を使い、人々の心の悪を引き出し、裏切り者に変えていく。ジェニーの知人ホーリーと、ヘンリーの計画を阻止しようとするイカボッドとアビー。だが銀貨はジェニーの手に渡ってしまう。母親を精神科病院送りにしたのがレイエス保安官だと知ったジェニーは、銀貨の影響でレイエスの殺害を試みる。イカボッドは精神科病院にいるアーヴィング警部に、彼の弁護士となったヘンリーの正体を教え信用するなと忠告する。