スコット・マイケル・フォスター

住宅街で警備員の男性が射殺されるという事件が起こる。被害者は勲章にも輝く元軍人で、ある空き家に不審な動きがあると本部に連絡を入れていた。事件の状況から、検事の口出しを受け、捜査にやりにくさを覚える重大犯罪課のメンバーたち。一方、ロス市警内では、レイダーとポープが重大犯罪課の内部情報を漏らしていた人物をついに突き止めるのだった。

保険会社の対応にストレスを抱えたゾーラは、自分で問題を解決しようとし、クロケットの理事としての初日だけでなく、メッドの交渉をも危機にさらす。チャールズはある女性の夫がうつ状態だと聞き、診察する。ハンナの初デートは驚きの展開を迎える。

嵐の海で両親を失ってから５年後、アレンデールの女王エルサは、翌日に妹アナの結婚式を控えている。一方ストーリーブルックでは、エマがマリアンを連れ帰ったせいでパーティーが台無しになってしまった後、家に向かっていたリロイたちの車の前に、突然エルサが現われ、冷気で車を凍らせて停車させる。その後、エルサは霜の跡を引きずりながら、街中をさまよう。

雪の女王が消え、エルサは町を囲んだ氷の壁を消すが、町境にはまだぐるりと雪の女王の魔法が残っていた。一度町を出ると二度と戻れない呪いだ。

雪の女王が「割れ鏡の呪い」を発動。呪いの雲がストーリーブルックに近づき、日暮れ時には町に到達する。まず氷の壁を越えようとするが跳ね返される。その時エルサはなくしていた、エマにあげた雪の結晶のネックレスを発見。

ストーリーブルックでは住民同士の殺し合いが始まり、保安官事務所の留置場ではメアリーとデヴィッドが互いに罵り合う。アナから「トロールデン・グラス」の伝説を聞いたエルサは、呪いを解くためには雪の女王を殺さなければならないことを知る。エルサとエマは町を救うために、雪の女王と対決する覚悟を固める。だが手首に巻き付いたリボンのために、雪の女王に対して魔法が使えなくなっていることに気づく。