スティーヴン・コナー

アラバマ州にある教会で女性が殺害された。その2日前、ミシシッピの森で男性がノミで頭を打たれて殺され、現場には大量のウジ虫が放たれていた。処刑方法が同じで現場が近接しているためBAUが現場に向かうことに。さらにフロリダ州で女性の被害者が殺害され、犯人は被害者たちを違う名前で呼んでいたことが分かった。犯行の手口から犯人は、25年前に死んだ連続殺人犯ラッセル･スミスになろうとしていると思われたが、捜査を進めるうち、輪廻を信じていることも推測され…。

マイクの遺品の中から出てきた、一冊の小切手帳。そこには、毎月ジェニーという女性に送金していた記録が残されていた。マイクに隠し子がいたのだと思い込んだスーザンは、彼女に会いに行く。一方、トムの奪回作戦を着々と進めるリネットのもとへ、トムがサインした離婚届をジェーンが届けに来る。リネットが、これで結婚に終止符が打たれたと実感する一方で、ジェーンの行き過ぎた行動に激怒したトムは…。また、パーソナル･スタイリストの仕事が波に乗り出したガブリエルは、カルロスとすれ違いはじめる。

モーラはアリが生まれた日に思いをはせる。サルとの関係に苦悩するダヴィーナもまた、若き日を思い返していた。ダヴィーナとモーラは共にある誓いを立てていた。