スティーヴン・マイケル・ケサダ

高校の化学教師ウォルター･ホワイトは、第二子を妊娠中の妻スカイラーと、脳性麻痺の息子ウォルター･ジュニアと3人で平凡な暮らしを送っていた。しかしある日、医者から末期の肺ガンで余命2年だと宣告される。自分の死後、残される家族の為に金を稼いでおきたいと考えたウォルターは、これまで培った化学の知識を生かして、高純度のメタンフェタミンを精製することを思いつく。

マグナムの叔父ベルナルド (スティーヴン･マイケル･ケサダ) がハワイを訪れ、トーマスの母親についての衝撃的な秘密を打ち明ける。また、TCは、ヘリコプターから殺人を目撃した可能性に気付き、ヒギンズに助けを求める。一方、ヒギンズは、イーサンに自身の過去について真実を伝える時が来たと決意する。TCはシャミーにパイロットにならないかと持ちかける。

自分たちと取引きに臨むトゥコがためらいもなく子分を殺すのを見たウォルターとジェシーは、手に負えない相手と組もうとしていることに気が付く。万引きの真犯人は自分の妻マリーであり、彼女が心の病にかかっていると知ったハンク。一方で彼は、麻薬密売ギャング殺人と、化学工場の薬品盗難事件を追う。トゥコは先手を打つためウォルターの家に向かう。

妻スカイラーのため、彼女が望む治療を受ける決心をしたウォルター。ドラッグ製造のために必要な薬品と器材を盗み出したウォルターとジェシーだったが、ハンクの捜査の手は徐々にウォルターに伸びていた。ジェシーはトゥコという大物ボスを紹介され大掛かりな取引を提案する。ウォルターは自作の爆薬を手にトゥコのところまで出向き…。

ハンクはギャングの殺人現場で採取した指紋を照合し、そこから容疑者としてトゥコを割り出す。トゥコはウォルターとジェシーを誘拐して砂漠に住む自分の叔父の家に連れて行く。ギャング殺人事件とは別口で、ウォルターの失踪事件の調査が開始される。どうにかトゥコから逃げようとするウォルターたちは…。

家族はウォルターのためにホームパーティーを開くが、ひょんなことでウォルターはハンクに逆上し、そんな彼に皆は呆れ果ててしまう。一方ジェシーは、恋人ジェーンと楽しい時間を過ごす。しかし、ジェーンの父親が突然訪れてきたことで2人の関係に影が差し…。ウォルターは罪滅ぼしに自宅の修理を行い、そのための材料を買いにホームセンターを訪れる。