「スモーク・ジャンパー」の撮影現場で、ヴィンスは初日の緊張と共演者ジェイソン・パトリックの威嚇的な態度と格闘する。アリは旧友で先輩でもあるアンドリュー・クラインとランチを取る。アンドリューはアリに経済的な助けを求め...
エリックの新しいクライアント、チャーリーはパイロット番組の脚本を選ぶが、スタジオはエリックの大敵セス・グリーンに役を渡すつもりらしい。ヴィンスはだんだん減っていくセリフに苛立ち、「スモーク・ジャンパー」の監督ヴァーナーに詰め寄るが、監督はヴィンスに悪い癖を直せと言う。一方、アリとロイドはアンドリューにイメチェンを施す。
「スモーク・ジャンパー」の大事なシーンの撮影中、ヴァーナーにダメ出しをされ続けたヴィンスはついに爆発する。アリは2人をなだめるためデイナ・ゴードンに助けを求める。一方タートルは予期せぬ電話をもらい、密会に出かける。
