ストーニー・ウェストモアランド

カップルが結婚式の一環で、橋の上からバンジージャンプで飛び降りると、谷底に横たわる死体が目の前に。恐怖に襲われたカップルの結婚式は台無しになり、ブースとブレナンは岩に囲まれた谷底を歩いて下りていき、遺体を調査する。二人は、男性が橋から落とされる前にすでに死亡していたと断定、自殺の可能性を否定する。

ゴードンに助けを求めたスカイは、目覚めると「アフターライフ」と呼ばれる山の中の施設で目覚める。そこで変化を助ける「トランジショナー」のリンカーンと出会い、様々な説明を受ける。その施設にレイナがいることを知って激怒するスカイの前にジャイーンが現れ、力のコントロールを教える「ガイド」だと名乗る。

アメリカ本土から遠く離れたタンザニア沖で海兵隊員の遺体が上がり、ジヴァは葬ったはずの過去を掘り起こすことを余儀なくされる。

ファッションデザイナーが毒殺され、彼の妻は失踪している。殺人課のメンバーはこの事件を捜査するため熱心な私立探偵と手を組むが、捜査中に、探偵が思いがけない事件に出くわす。一方、アンジェラが散財していることが気掛かりなリゾーリは、彼女がうまくお金と付き合う方法を教えてほしいとアイルズに頼む。だがそのアイルズもある秘密を抱えていた。

ある晩、アマンダの姿が消えた。行方を追っていたスタッフのひとり、元CIAのハックは監視カメラ映像から、元同僚のチャーリーの姿を見つけ出す。早速、彼に接触したハックは、アマンダが誘拐されたことを知らされる。報告を受けたオリヴィアは、既にアマンダは殺害されたと睨み、黒幕にはサイラスがいると疑う。そこへ、スカイナショナル機684便が墜落したという連絡が入り、オリヴィアたちはパイロット組合から依頼を受ける。女性機長の操縦ミスと主張する航空会社に対し、全面対決をいとわないオリヴィアたちは…。

オリヴィアの前に突然謎の男が現れ、NSA（国家安全保障局）に勤務しているアーティ・ホーンバッカ―だと名乗る。政府は秘密裏に国民を監視しており、彼はそのデータを持ち出したために命を狙われ、援護を必要としていた。NSAと関わることを周囲から猛反対されるオリヴィアだったが…。一方、オリヴィアの調査を進めていたデイヴィッドは、クインの爆破事件が隠ぺい工作だと気づく。