予期せぬ腰の怪我を負ってしまったロビーは、自分が同行できないことを理由にハンナの他州でのチャリティー公演をキャンセルする。しかしライバルのポップ・スター、ミケイラ（セレーナ・ゴメス）をチャリティー公演でリードしたいマイリーは、ロキシーをだまして付添い人とし一緒にフロリダへと向かう。ロビーとジャクソンはマイリーの飛行機に時間スレスレで間に合うが、結局マイリーをそのまま行かせるべきだとロビーは気づく。
元カレのジェイクが町に戻ってきて、友達としてつき合おうとマイリーに提案する。申し出を受け入れたマイリーだったが、ジェイクが出演する新作映画で、マイリーの永遠のライバル、ミケイラがその恋人役として共演すると知り、リリーと手を組んでミケイラをクビにさせようとする。一方で、リコはジャクソンとオリバーが、二人がシャワーを浴びずに臭くなるようだまし、水着モデルたちが逃げていくのを楽しむ。
学校の演劇部でコーディーは脇役、ザックは主役に選ばれる。
