クルエラがヘンリーを殺すと思い、人を殺せない彼女を殺してしまったエマ。その怒りの矛先はゴールドに向くが、マレフィセントが登場し、対ルンペルシュティルツキンでエマたちに共闘を持ちかける。引き替えに、人捜しのプロのエマに娘を捜させようというのだ。彼女の娘は、リリーだった。エマは運命の強さに衝撃を受ける。