久しぶりの休暇を楽しむBAUのメンバーに災難がふりかかる
臓器を覆う巨大な腫瘍を持つ患者オードリーが手術に挑むことになった。担当はオーウェンだが、ハーパー・エイヴリー賞を意識するリチャードが自分にやらせてくれと名乗りを上げたため、デレクは2人にそれぞれのプランを提出させることに。
ギブスたちは血みどろの国際紛争を防ぐため、ギブスのかつての師であるマイクと彼の家族を保護し、問題解決に奔走する。
アディソンの兄がLAに引っ越してきた。なんとライバルのクリニックで働くと言う。ヴァイオレットは、父親かもしれない2人に妊娠を言い出せずにいた。
ワシントン州シアトル。胎児の遺体が19体も見つかり、フッドとレイチェルが捜査すると、胎児はいずれも同じDNAだった。フッドは何者かがクローン技術を使い、同じ子供を生み出そうとして失敗したと想像するが...。