タイ・ジョーンズ

ある女性が謎の死を遂げる。女性は妊娠して数時間のうちに出産し、赤ん坊も短時間で80歳の老人になっていた。この現象を解明するため、変わり者の博士がラボで精査を行うことに。博士の息子であるピーターは、不本意ながらも博士のお守り役となる。一方オリビアは、マッシブ･ダイナミック社のニーナ･シャープに協力を要請する。

イリノイ州のカフェで自爆テロ事件が発生し、サウジアラビア政府の関係者が裏で資金提供していたことが明らかになる。エリザベスはその人物に責任を取らせるべくサウジ大使に詰め寄るが、大統領選挙のマイナスになるとラッセルに止められる。マットはテロ犯と同じモスクに通っていたため、あらぬ疑いをかけられることになる。身分を変えてアリゾナ州で新たな生活を送っていたディミトリが事件を起こし、ヘンリーが駆けつける。

クレアの60歳の誕生日にお祝いのビデオ制作を手掛けるベティ。ところが、ベティの計画とは裏腹に、ビデオはクレアの失態を暴露することに。

ワトソンの命が危険にさらされ制限時間が迫る中、彼女を救うためにホームズは兄のマイクロフトと協力することを強いられる。

ホテルの一室で、ボイトの友人である下院議員のスコット･グレイナーが、ウクライナ人の若い女性の死体と一緒に、気を失った状態で発見される。特捜班は、殺人が詐欺事件と関係していることを突き止める。バージェスは、FBIで働く恋人の扱う事件か、自分が扱う事件かのどちらかを選ばなくてはならなくなる。

錯乱した男がストリッパーに手術を施そうとして殺害する事件が発生。ゲスト出演ニール･パトリック･ハリス。