タイラー・バンチ

デシマがリースとショウを捕らえる。そしてグリアは、身を潜めているフィンチをおびき出すために、彼の最大のウィークポイントを利用しようとする。それは、フィンチの元フィアンセで最愛の人、グレイス･ヘンドリックスに脅威を与えることだった。マシンがグレイスの社会保障番号を提示すると、リースはただちにグレイスのもとに駆けつけ、彼女を安全な場所へ連れていく。

アジア太平洋地域の領有権問題を協議する重要な国際会議の当日、フィリピンのアンドラダ新大統領が不参加を表明。反米的な物言いで挑発する彼を説得するためマニラに出向いたエリザベスだったが、面会は思いもよらぬ結末を迎える。殺されたCIA諜報員のガルシアについて調査するジェイは、国務省が承認した武器取引にまつわる疑惑にたどり着く。潜入捜査官のイアンと連絡が取れなくなり、ヘンリーとモーは気を揉む。

医療品を積んだトラックが何者かによって襲われ、積荷が奪われた。捜査を進めるうち、一人の薬剤師に疑いの目が向けられる。