36歳の誕生日。俳優のケヴィンには危機が訪れ、減量に悩むケイトには出会いが訪れる。ランダルは自分を捨てた父親に会いに行く。そしてジャック夫妻は早産に挑むが...。
ランドルとケヴィンのぎこちない関係の変遷が繰り広げられる。ベスとウィリアムが一緒に過ごしたことで、ウィリアムが隠していた秘密が思いがけず明るみに出る。レベッカは数年ぶりに仕事に復帰するが、彼女とジャックは2人の間に距離があることを認める。トビーはダイエット法を逸脱していることが発覚し、ケイトを危機に陥れる。
ジャック、レベッカ、そして3人の子供たちが、感謝祭のためにレベッカの両親の家に向かう途中、予期せぬ回り道をしてしまう。ケイトは人生を変える2つの思い切った決断をする。ケヴィンは感謝祭のためにオリヴィアをランダルの家に連れてくる。母親が生涯隠してきた秘密を知り、ランダルは心を痛める。
母親からの頼みを受けて、アリシアはソフトウェア会社の契約を巡るいざこざで職員たちの代理人を引き受ける。だが、この訴訟がロックハート&ガードナー事務所に予期せぬ波紋をもたらす。一方、ピーターはアリシアに結婚の誓いを再確認しようと提案。カリンダは事務所に不満をぶつける。
エディはエンパイア社での自分の地位を守るため取締役会を味方につける。ルシウスとシャインはエディを追い出す方法を考える。クッキーは手遅れになる前に友人との約束を果たそうと必死になる。ジャマルとトリーの新しいバンドの関係がうまくいかず、プリーチャーがジャマルに全員の気持ちを合わせるためのアドバイスをする。
