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ブレナンは転職を考えブースにも仕事を変えるよう勧める。そんな中、全身の皮膚を剥がされ、公園のオベリスクに刺さった遺体が見つかり、連続殺人犯ペラントの模倣犯である可能性が浮上。パリ行きを来週に控えたアンジェラとホッジンズも最後の調査に取り組む。復顔により被害者はコンピューターコンサルタントの男性と判明。恋人や投資会社のIT担当が浮上する中、ペラントがホッジンズから奪った財産との関連も明らかになり…。

ボストンで行われたパレードの最中に殺人事件が発生。リゾーリとアイルズは、家族と政治の問題が事件に絡んでいることを突き止め調査を開始する。だが自分自身、家族の問題で悩んでいるアイルズは、いつもと違って“心ここにあらず”の状態だった。そんな中、二人の前に突然現れたケイシー･ジョーンズが、リゾーリに衝撃的なニュースをもたらす。

殺人容疑をかけられていた下士官カイルが令状の不備による証拠不採用で釈放される。しかし汚名をそそぎたいカイルは、NCISが独自に捜査してくれるなら軍法会議に出廷すると自ら申し出る。一方、夫婦仲がギクシャクしているビショップは、ジェイクと話し合うが…。

テッドは、ニューヨークに遊びに来た妹がトラブルに巻き込まれないよう一生懸命になり、過保護な兄と化す。一方、マーシャルがロビンにミネソタをテーマにしたバーを紹介し、2人は絆を深める。

パート1／2 オフィスのみんなはジムとパムの結婚式に出席するためナイアガラ･フォールズへ向かう。パムからくれぐれも妊娠のことは口外しないようにと言われていた。マイケル、ドワイト、アンディの3人は結婚式に女性との出会いを期待していた。そしてマイケルとドワイトは双子に出会う。

ハロウィーンの日、パムは職場で仮装してきたのが自分だけと知って当惑する。ホリーとマイケルは、会社からショッキングな通達を受けた後で、長いドライブ旅行に出ることになる。一方、ドワイトはアンディに嫌がらせをして彼をいらだたせてしまう。