ダグラス・エマーソン

ブレンダは妊娠していないことが分かったものの、すっかりおじけづいてディランと別れる決心をする。一方ブランドンは、ビバリーヒルズ･ビーチ･クラブのライフガードに応募して、カバーナ･ボーイとして採用される。

スコットのサプライズ誕生日パーティーは、銃の暴発により、一瞬で悲劇と化す。アンドレアはブランドンがエミリーに夢中になっているのを見て嫉妬心を募らせる。そして一同は仲間の1人を失った悲しみに暮れるのだった。

新学期初日、いつもの仲間たちの前に転入生のエミリー･バレンタインが現れる。スティーブは一目ぼれ、ブランドンとディランもエミリーとデートしてキスをする。

ブランドンとエミリーは、ハロウィーンの「トリック･オア･トリート」に、エミリーの年下のいとこたちを連れ出す。しかし、いとこたちは途中で迷子になってしまう。デビッドとスコットは、ハロウィーンの伝統として毎年行われている、ゆで卵による対決戦、「エッグファイト」に参加する。一方、ケリーのセクシーな衣装が思わぬ事態を招く。