タジ・スペイツ

フレームワークで目覚めたデイジーは、ウォードと一夜を明かした後だった。ウォードには「スカイ」と呼ばれ、訳の分からないままデイジーが出勤させられた先は、ヒドラのマークの付いたトリスケリオンだった。一方、地中で目覚めたシモンズは、ヒドラに捕まりそうになりながらも間一髪で逃れてコールソンのもとへ向かう。しかし、今や民間の一教師となったコールソンは生徒たちにヒドラのすばらしさを教育していた…。

メイスはヒドラの護送用バスを奪い、啓発育成センターという名の刑務所に仲間を救いに行こうと計画を立てた。メイスにシモンズは真実を打ち明けるが、フレームワークより現実世界重視のシモンズに対してメイスは激しく反発する。また、フィッツはアグネスを殺して以来、仕事への迷いを感じ始めていた。そんな彼を父親が励ます。一方、コールソン、メイス、バロウズは啓発育成センターに侵入。そこで救出された仲間とは…。

民間人が駆逐艦に宿泊できるタイガークルーズの最中、艦内で海軍大尉の遺体が発見され、ギブス、クイン、パーマーは捜査に向かう。マクギーはデライラ (マーゴ･ハーシュマン) に完ぺきなプロポーズをしようと考える。