ハロウィーンの夜、青年たちが古い教会の床下から女性の遺体を発見。横にあった鉄の棺からは頭部のない男性の遺体が出てくる。その後、彼は独立戦争時代の将校で、女性はサラという現代の医学生と判明。そこへスリーピー・ホロウから来たイカボッド・クレーンと名乗る男とFBIのアビー・ミルズ捜査官が現れ、遺体を引き渡すよう要求する。ドラマ「スリーピー・ホロウ」とコラボしたクロスオーバー・エピソード。
キャメロンはピエロ学校の恩師が亡くなり、葬儀で昔コンビを組んでいたルイスと再会する。フィルは仕事の重要案件を獲得できず、ジェイとグロリアはマニーにできた新しい友人のことを心配する。