ダニエル・ギリス

最上級に危険でリスクの高い任務を担うネイビーシールズ精鋭部隊のメンバーたち。プロの戦闘員として訓練や作戦に臨み、１人の人間として生きる彼らの姿を描く。

兵曹の死体が発見される。殺害現場が英国艦船内と分かり、チームは国際事件を捜査することに。

ステファンとデイモンは、エレナを助けようとしているうちに、はるか昔の人々やヴァンパイア、そしていくつかの事件について驚くべき情報を手に入れる。一方、ジェレミーは、難しい魔法をかけたためにひどく消耗してしまったボニーを助け、キャロラインは、タイラーが楽になるようにできる限りのことをする。そしてステファンとデイモンは、ようやく絆を深めていく。

ロマンチックな週末を過ごそうと、湖のほとりにあるギルバート家の別荘へ向かうステファンとエレナ。だが、誰かにつけられていることに2人は気づいていない。一方、デイモンはイライジャからある事を聞き出そうと茶会に出席するが、彼は何一つ話そうとしない。その頃、キャロラインとジェレミーの協力を得たボニーは、ショッキングな情報をルカから手に入れる。

キャサリンのマインドゲームのせいで町の人々はみんなイライラする。だが、彼女がミスティック･フォールズの歴史を熟知しているおかげで、デイモンとステファン、エレナは、生き延びることができるかもしれないのだ。一方、ステファンとボニーは、ジョナスとルカに2人は力を合わせるよう説得するが、ジョナスがルカを信用しておらず、2人は激しく対立してしまう。

満月が近づき、自分の体の変化を止められなくなるタイラー。キャロラインはそんな彼をなんとか助けようとする。その頃、ステファンとキャサリンは互いを牽制しあい、デイモンとアラリックは、ミスティック･フォールズにやって来た謎の女性に出会う。彼女は行方不明の友人、メイソンを捜しているという。そして、ボニーとルカの前に、突然イライジャという男が現れる。