ダニエル・ギリス

最上級に危険でリスクの高い任務を担うネイビーシールズ精鋭部隊のメンバーたち。プロの戦闘員として訓練や作戦に臨み、１人の人間として生きる彼らの姿を描く。

兵曹の死体が発見される。殺害現場が英国艦船内と分かり、チームは国際事件を捜査することに。

ボニーの祖母の後任者として神秘学を教えているシェーン教授に会うため、デイモンはエレナとボニーを連れてウィットモア･カレッジを訪れる。そして、フラタニティ主催の仮装パーティーでは、エレナに獲物の選び方を教える。一方、マットに許しを請おうとしたものの失敗に終わったレベッカは、クラウスから知らされた思いがけない事実に興味を抱く。

エレナは、キャサリンの過去と自分の将来について調べていくうちに、危険な状況に陥ってしまう。そしてある計画を思いつくが、ステファンの反対にあうことを恐れ、キャロラインだけに話し、口外しないことを約束させる。デイモンは新しい友人の助けを借り、ムーンストーンの役目と威力を知ろうとする。一方、ジェレミーとボニーは、複雑な家系の問題を持つ新入生に出会う。

キャサリンのマインドゲームのせいで町の人々はみんなイライラする。だが、彼女がミスティック･フォールズの歴史を熟知しているおかげで、デイモンとステファン、エレナは、生き延びることができるかもしれないのだ。一方、ステファンとボニーは、ジョナスとルカに2人は力を合わせるよう説得するが、ジョナスがルカを信用しておらず、2人は激しく対立してしまう。

ステファンとデイモンは、エレナを助けようとしているうちに、はるか昔の人々やヴァンパイア、そしていくつかの事件について驚くべき情報を手に入れる。一方、ジェレミーは、難しい魔法をかけたためにひどく消耗してしまったボニーを助け、キャロラインは、タイラーが楽になるようにできる限りのことをする。そしてステファンとデイモンは、ようやく絆を深めていく。