ダニエル・フランシス

ティアナの戴冠式の日、ドクター･ファシリエが現れ、南の港へ行けと言う。そこでティアナを待っていたのは人生を変える出会いだった。ハイペリオン･ハイツでは、サビーンが昔の友人と再会し、店を開く夢を潰されそうになる。ロジャースとウィーヴァーは盲目の魔女について調べるうち、衝撃の事実を知る。

ティアナは旅の魔術師ドクター･ファシリエに助言を求めるが、彼には裏の目的があると明らかになる。ハイペリオン･ハイツでは、サビーンとジャシンダが新規ビジネスで賭けに出る。しかしヴィクトリアの邪魔が入り、２人の友情が試されることに。一方、アイヴィーはヘンリーにヴィクトリアの調査を依頼。ロニはヘンリーとの関係を一変させるある物を見つける。

ロニはルーシーの助けを借りてヘンリーを目覚めさせようとするが、計画通りにはいかない。ロジャースとウィーヴァーは、ティリーを説得してもらおうとマーゴを訪ねる。フラッシュバックでは、若いヘンリーが進路に迷っていた時、謎の電話がかかってくる。

ケリーは愛する者を人質に取られ、キャンディ･キラーと対峙する。その頃、サムディはドリューを使って恐ろしい計画を実行していた。フラッシュバックでは、ゼリーナがヘンゼルとグレーテルと出会い、苦い教訓を得る。

ティリーとロジャースはエロイーズに遭遇し、危険な目に遭う。ロジャースの命の危機に、ティリーは重大な決断を迫られる。一方、ヘンリーとジャシンダの関係はさらに進展するが、ルーシーの求める答えは見つからない。

闇の王の短剣が盗まれ、ウィーヴァーは取り戻そうと動き出す。マーゴはティリーをデートに連れ出すが、予想外の展開に。フラッシュバックでは、ベルを取り戻そうと必死なルンペルが、アリスに会いに行く。