ダニエル・モンカダ

ウォルターはトビーとハッピーの交際を禁止し、チームはトビーを後に残してメキシコの麻薬業者によるドローンでの麻薬輸送を阻止しようと出かける。だが捜査官が負傷し、ハッピーはトビーの指示で手術を行う。

クラブに関する重要な問題の採決が行われようとするなか、SAMCROは敵対する組織から襲撃を受け、その対処に追われる。

病院に重体のハンクと殺し屋が運び込まれる。ハンクの妻マリーは事の真相もわからず、重傷を負った夫をひたすら気遣う。病室を覗いた際に殺し屋と目があったウォルターは、ギャングたちの本当の目的を察知する。狙いはハンクではなく自分だったのだ。一方、ゲイルが去ったラボでは、パートナーとして復活したジェシーが納期を守ろうと奮闘していた。

大事な証拠である車を処分されたハンクは、ジェシーを追及し大けがをさせる。それがきっかけで足がつくことを恐れたウォルターは、再びパートナーとして一緒に仕事をしようとジェシーを誘う。しかし、それにはガスの承認が必要で…。一方、殺し屋の2人組はトゥコを撃ったのがハンクであることをガスから知らされる。

TCとジョーダンは、移民拘留センターから逃げ出そうとして負傷した凶悪なドラッグディーラー、ロメロの治療に当たる。また、ロメロに刺された移民税関捜査局員マックスの治療も行なうが、その際拘留されている移民たちの体調不良に気付いたTCは、彼ら全員をサンアントニオ記念病院へと連れて行く。ロメロは重傷にも関わらず暴れ続け、ジョーダンたちの手を焼かせる。

ウォルターは新しい作業場でアシスタントのゲイルと知り合い、最高品質の麻薬を作るために2人は張り切る。一方、離婚に応じる理由をスカイラーはウォルターに問いただし、麻薬で得た金で家族を養わないように説得するが、ウォルターは家を出てしまう。そんな中、ハンクの執拗な捜査がウォルターとジェシーに迫る。ハンクは廃車場で証拠となるキャンピングカーの押収を試みるが…。