ダニエル・Ｊ・ワッツ

行方不明になっているショウを捜すため、リースとルートはニューヨーク州北部の小さな町に向かう。だが二人を待ち受けていたのは、見掛けどおりの牧歌的な町ではなかった。行く手には数々の障害が立ちはだかり、彼らはしばしば窮地に陥る。そんな中、ファスコ刑事は、新たにナンバーがはじき出された対象者を捕らえるため、元POIのメンバーと組むことにする。

カートはメンバーとジェーンの不仲やナズ･カマルの対応に悩みつつ、チームをまとめようとしていた。一方、麻薬取締局の押収した銃を麻薬カルテルが密かに入手していたことが明らかになる。スティンガーミサイルが麻薬カルテルの手に渡るのを防ぐために、チームとジェーン、そしてカマルがついに結束する。

エリンは、自分が釈放した男が警官殺害の容疑者となったことで罪悪感にさいなまれる。一方、フランクとプール市長は、フランクの本部長再任を巡って堂々巡りの駆け引きを続ける。ダニーとバエズは職務を離脱した警官を捜索する。