麻薬対策会議後に行われたホテルでのパーティーで爆発が起こり、出席者4人と接客係の女性が犠牲に。当初は麻薬組織が仕掛けた事件と思われたが、死亡した女性と主賓の関係を知り、ブレナンとブースは爆発犯の真の狙いに気づく。
野原で女性の遺体が見つかる。現場にいたヤギがくわえていた腕時計から、被害者は中国の延辺出身のミンヤンというメイドと判明。派遣会社の社長は、彼女に言い寄っていた元教師がいたと話す。その後、彼女がヒストプラズマ症だったことからコウモリの洞窟近くの家が浮上。ブースとオーブリーは地下室に大勢の中国人女性が閉じ込められているのを発見する。こうして人身売買の事実が露見し、国務省のアレックスもやってくるが…。
危険廃棄処理施設のドラム缶から遺体が見つかる。失踪届けが出ていた西アフリカ出身のシムチェイ･コンテと判明、一人暮らしだが、部屋で誰かが寝た形跡があった。シムチェイが弁護士事務所で難民支援をしており、2年前に不法滞在の男を追い返したことが判明するが…。
小人の体がカジノホテルの舞台の高い位置で、ロープで首を吊られた所を発見された。そのホテルで小人が集まる大会が開かれていた。グリッソムはこの事件を殺人事件とみる。
ザックとコーディーはティプトン･ホテルに泊まっている外国の王子に楽しく遊ぶ方法を教える。
