帰宅途中に何者かに拉致されたモーガンは、森の中の一軒家で十字架に縛り付けられた状態で目覚める。拷問されることを予測したモーガンは、痛みに耐えられるように意識を隔離した世界で、自分が10歳のころに殉職した父ハンクに出会う。父は息子に今までの人生を振り返らせ、犯人のプロファイリングを促すのだった。一方でBAUも総力を挙げて捜査を徹底し、犯人グループの素性を割り出す…。
大統領選が意外な展開を見せる中、ロバートとキティは人生を変えるような決断を下す。アイザックに突然プロポーズされたノラの反応は、ウォーカー兄弟姉妹に衝撃を与える。レベッカはさらに自分の父親についての調査を続ける。
ノラは、アイザックが自分が思っていたような男ではないことに気づいてしまう。グラハムはサラが心の整理ができるように協力する。ロバートとジェイソンは長い間対立している。
ジェイソンが突然訪問してきたことで、ケヴィンは自分の将来と恋愛についてあらためて考え直す。ノラとアイザックは、お互いの存在に満足していく。
トミーとジュリアは、壊れた結婚生活を修復しようとする。レベッカは、デイビッドとのつながりから、母親の過去について疑問を抱き始める。ノラとアイザックの初デートは非常に居心地の悪いものに終わってしまう。グラハムは、サラが異性に対する自信を取り戻すための手助けをする。
