ホーマーに異母兄がいた。デトロイトの自動車会社の重役、ハーブ･パウエルだ。ハーブは訪ねてきた弟ホーマーを、新車のデザイン責任者として雇う。しかし、ホーマーがデザインしたバカ高いモンスターカーが原因で、ハーブは破産。会社も潰れる羽目になる。
バーンズ社長は従業員のホーマーが生殖機能に害を受けていることを知り、彼を丸め込むため、ジョー･フレイザーをプレゼンターに雇って賞を授与する。一方、ホーマーの異母兄ハーブ･パウエルは落ちぶれた身の上からの再起をはかり、赤ちゃんの言葉を翻訳する機械を発明する。
クイズ番組に回答者として出演することになったジョーイ。だが頭の弱いジョーイのせいでパートナーは賞金を逃してしまう。モニカとレイチェルはフィービーのバチェラレット･パーティにどんな人かも知らないまま見苦しいストリッパー、ロイを呼んでしまう。チャンドラーとロスは大学の同窓会に出席して、2人ともデートには誘わないと約束した美人同級生に再会。それがきっかけでモニカとロスのとんでもない過去が明らかになる。
竜巻に飛ばされた建物に閉じ込められて危うく死ぬところだったホーマーとマージは、子供たちを任せられる後見人がいないことに気づく。
