ダニー・デフェラーリ

キャロラインがあるニュースを伝えたことで、チャールズ医師は二人の関係について重大な決断を下す。マギーは姉の新しい彼氏に会うが、その先には危険が待ち受けていることを知る。ローズ医師は悲痛な喪失を経験する一方、チョイ医師とエイプリルは思いがけない試練に直面し、二人の関係をより強固なものにする。

パンナムのロンドンへの新型機就航当日、乗務するはずのパーサー、ブリジットが現れず、会社はやむなく規則違反で謹慎中だったマギーをピンチヒッターとして空港に呼び出す。同機の機長はディーン、副機長はテッド、そしてキャビンにはマギー以下、ケイト、コレット、そして新人でケイトの妹、ローラが乗務する。コレットはローマで愛し合った男性客の姿を見つけて喜ぶが、彼は妻子と一緒だったためショックを受ける。一方、ケイトはターミナルで諜報員、リチャードから、3D席の客のパスポートのビザを失効した物にすり替える任務を与えられる。

パンナムのクルー達は、スペインから海軍軍人を帰郷させるフライトに乗務する。そこでローラは黒人のジョーと親しくなり、キスされそうになる。その後、マギーは自宅にクルーや水兵達を呼んでパーティーを開く。行くあてのないジョーがマギーの家に泊まる事になり、その夜、ローラはジョーと2人で過ごす。部屋のドアをロックするかしないかでローラは悩む。翌日、管理人からジョーを追い出せと言われ、ローラは南部の自宅に帰るジョーに付き合って街に出かけるが、駅で白人の2人組に絡まれたジョーは殴られ、ケイトの家で手当てをする。

クルー達はロンドンへ。ケイトはCIAから抜ける前に、ロジャーから最後の仕事を与えられる。ロンドンの宝石商ボルジャーが、CIAのスパイ達のリストを入手してソ連に売ろうとしているので、すり替えるための偽のリストを運ぶ役だ。ところがロンドンに着くと、ロジャーはすり替えが急にその夜に早まったため、ケイトにオトリになれと別の任務を与える。マギーは友人サムに頼まれて彼をフライトに乗せる。ロンドンで「世界原子力シンポジウム」が開催されるので、反核グループと共にそれを潰しに行くらしい。

児童相談所の調査相談員になったヘンリーは、妻に対して怒りを抱く男をどう扱うかについてダニーと衝突する。フランクはニューヨーク市警とニューヨーク消防局の長年続く争いの矢面に立たされる。一方、エリンはピーター･チェイス市長 (ディラン･ウォルシュ) から出された人生を変える提案に思い悩む。