ダニー・ブルーノ

空き家で騒ぎの通報があり、ウー巡査部長とフランコが駆けつける。2人が中に入ると女性が倒れていて、物音のする方に行くと男性が襲い掛かってきたためフランコが射殺する。男性の鼻からは緑色の粘液が出ていたことから、薬物の使用が疑われ検死解剖することに。

クリスマスでにぎわう街。不良少年デレクとクインの前に突如現れた異形のサンタ。デレクは逃げたものの、サンタはクインを大きな袋に入れ、石炭を残して去ってしまう。さらに、ひったくりをした少年も異形のサンタに連れ去られる事件が続けて発生し、現場にはまた石炭が残されていた…。

母親の斬首事件に続いてジュリエットが死に、ニックはかつてない混乱の中にあった。多くを失って今後どう生きるべきか決断を迫られる中、かつての敵アダリンドとの間に子供が生まれる。真相を追究した彼は、その結果FBI捜査官チャベスに行き着き、仲間たちと反目する。

ニックが検査を受けると、毒の影響から激しい運動をしても心拍数や血圧が変わらない体になっていた。ニックの記憶は徐々に戻り始め、人を殺してしまった事に苦しみレナード警部に相談する。そんな中、腹が破裂し内臓が散乱したネッドという男性の遺体が森で発見される。

スパイス店に強盗が入り、店主のフレディが撃たれて殺される。金目のものは盗られていないことから店の商品が目的ではないかと推測するニックたち。被害者の口には犯人のものと思われる肉片が残されており、DNA検査をすることに。

ニックの家での殺戮の後、レナード警部はニックをこの世から抹殺しようと躍起になる。ハンクとウーはニックたちが優位に立つよう、署に戻って警部の動きを見張る。一方、子供が生まれるモンローとロザリーはポートランドに留まろうと取り組む。イヴは謎めいた棒の治癒力の副作用に苦しむ。