ダミアン・パックラー

9歳の少年ダニエルが教会で悪霊払い中に凶暴になり、神父が死亡、神学校生が負傷するという事件が起きる。父親によれば、息子は1年前から豹変して暴力を振るったり悪態をつくようになったらしい。外見も変わると聞いたニックは、ヴェッセンではないかと疑うが、両親は普通人らしいため混乱する…。

ある日、ガソリンスタンドに仮面を被った2人組の強盗が押し入り、店番をしていた18歳のアンドレス･ヴェネガスが暴行され重体となる。一方、ジュリエットにMは誰かと聞かれたニックはMが母親だと明かし、実は生きていてグリムである事とポートランドに現れた事を打ち明けるのであった。

腕をもがれた男性の死体が発見された。さらに下水道を点検中の作業員が脚をもがれ殺される事件が起き、現場付近からは腕をもがれた被害者の物も含め、いくつもの盗難品が見つかり、同一犯の犯行とみられた。人間離れした殺し方から、ヴェッセンの犯行を疑ったニックは、グリムとして地下道へと向かった…。

患部に手をかざし、難病や重傷の人々を治すロシアの治療師ボリス･ムイシュキンの歓迎会の途中、突如ロシア人の男が襲いかかってきた。ところが、ムイシュキンは謎のパワーで逆に男に打撃を与え、窓から投げ落としてしまう。敵が多いため、襲撃者については検討つかないと答えていたムイシュキンだったが…。

クリスマスでにぎわう街。不良少年デレクとクインの前に突如現れた異形のサンタ。デレクは逃げたものの、サンタはクインを大きな袋に入れ、石炭を残して去ってしまう。さらに、ひったくりをした少年も異形のサンタに連れ去られる事件が続けて発生し、現場にはまた石炭が残されていた…。

ウーの幼なじみで妊婦のデイナが魔物に襲われ、ヘソを太い針で刺されて羊水を抜き取られた上に、何かの薬の影響で意識が朦朧としていた。発見者の隣人は現場で聞きなれない音を聞き、窓枠と木には長い爪痕が残っていたが、デイナは何も覚えておらず、捜査は難航する…。